财联社讯(编辑梓隆),今日(6月7日),CPO板块再度活跃,概念股也集体拉升上涨。截至收盘,东田微20cm涨停,华工科技、铭普光磁也双双封板涨停。此外,光库科技、仕佳光子、兆龙互连、锐捷网络、赛微电子等股也涨幅居前。其中,铭普光磁近日股价持续走高,且获7天6板,累计上近85%。
消息面,据华为中国官方微信号近日消息,日前召开的第31届中国国际信息通信展会议期间,华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine16800-X系列,据悉,其可高效支撑AI训练等业务,100%释放算力。受消息提振,CPO概念股今日再度活跃,其中,近日连续大涨的铭普光磁再次封板涨停,公司近日公告表示,其400G光模块已经批量交付,800G高速光模块正在研发当中。
从数据上看,铭普光磁今日获多路游资和机构重点关注。据6月7日龙虎榜数据,其上榜营业部席位成交额达2.48亿元,当日净卖出近2533万元。买入榜前五席位中,量化基金常用席位中国国际金融上海分公司净买入近2300万元,游资常用席位国泰君安证券上海分公司、国泰君安证券上海江苏路分别净买入3200万元、940万元。而在卖出榜中,两家机构席位合计净卖出近1950万元。
近日,受消息面和政策面不断催化,AI行情持续活跃。目前,各大科技巨头纷纷加快大模型项目进程,中国信息通信研究院近日联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证,旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础,且下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证(征求意见稿)》。有分析指出,我国开源合规政策逐渐发力,助力大模型在产业中真正落地。
国开证券近日研报指出,5月份全球主要市场科技股指数普遍走强,一方面受英伟达超预期的财报数据及业绩指引带动,另一方面5月10日谷歌在I/O大会上发布全新一代大模型,随后OpenAI首次推出ChatGPT移动端应用,进一步催化了科技板块行情。AI大模型对算力需求将呈指数级增长,同时结合英伟达财报中数据中心业务来看,AI产业增长趋势明朗,半导体作为AI核心和基础,预计随着技术迭代和应用落地展开新一轮成长。
对于可关注标的方面,国开证券认为,当前A股市场风险偏好较低,半导体整体估值低于AI主题板块,部分细分领域估值仍处于历史低位,因此有望接棒AI继续驱动科技股行情。且市场对半导体行业政策预期较强,建议关注产业链价值量较高、基本面逐步修复的代工、封测龙头,受益于晶圆扩产的设备、材料环节龙头,以及景气边际改善的存储行业龙头。